7月29日，A股三大股指宽幅震荡集体走低，截止目前，沪指跌0.53%报3793.18点，深成指跌0.43%报13452.05点，创业板指跌0.47%报3311.32点，科创50指数跌4.22%报1622.03点。沪深两市半日成交额1.48万亿，全市场超3400只个股上涨。
盘面热点较为杂乱，消费板块逆势走强，食品饮料方向领涨，一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、、李子园涨停。零售概念表现活跃，东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停。端侧AI概念异动拉升，博通集成、国光电器直线涨停。电网设备板块震荡回升，三变科技、海兴电力涨停。固态电池概念走强，金龙羽、领湃科技涨停。下跌方面，存储芯片概念再度走弱，兆易创新跌停。脑机接口概念盘中震荡调整，三博脑科、倍益康双双跌超10%。
盘面动态
乳业概念表现活跃
乳业概念表现活跃，均瑶健康直线涨停，一鸣食品2连板，欢乐家涨超17%，骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业跟涨
消息面上，中信建投研报称，6月奶牛存栏量577.2万头、环比下降2.2万头，维持较快去化水平。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。
2、人形机器人概念反复活跃
人形机器人概念反复活跃，明新旭腾3连板，宇环数控涨停，埃斯顿、光洋股份、丰光精密、万马股份等跟涨
消息面上，智元创新已正式启动赴港上市流程，系人形机器人赛道又一重大资本动作。此外宇树科技发布新款轻量化机器狗Unitree As2，仅18公斤可载人行走。
3、MLCC概念震荡拉升
MLCC概念震荡拉升，风华高科3天2板，三环集团、火炬电子、博迁新材、昀冢科技跟涨。
消息面上，近日，三星电机对外公告，已与一家全球大型企业签署AI服务器专用MLCC供货合同，合约规模折合约2951.2亿韩元（2.04亿美元），供货周期完整覆盖2027全年。
机构观点
财信证券：海外科技资产尚未明显企稳，波动加大或是短线常态
财信证券认为，海外科技资产尚未明显企稳，波动加大或是短线常态，对A股科创方向仍有较大影响，主要体现在两方面：一方面是降低整体风险偏好，延缓增量资金入场节奏；另一方面是压制A股硬科技线反弹高度，导致前期科创方向较多套牢盘短线难以解套，无法释放这部分资金流动性，以上两方面都会使得当前成交额中枢下移。因此短期内，市场或将继续演绎震荡磨底态势，策略上以控制仓位、均衡配置、把握轮动节奏为主，静待市场逐步放量或出现领涨方向后，再加大布局。
中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行，半导体设备开启新一轮成长周期
中信证券认为，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于AI与国产替代双重催化，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。在此背景下，建议重点关注两条投资主线：1）具备全球竞争力，持续受益于先进制程及先进封装扩产的国内设备龙头；2）国产替代持续推进，产品矩阵不断完善， 先进制程验证持续突破的国产零部件企业。
招商证券：当前韩国股市杠杆去化进程仍在持续，A股政策底已现
招商证券表示，外部来看，当前韩国股市杠杆去化进程仍在持续，并对A股市场情绪形成传导。但是近期稳市信号密集释放，A股政策底已现。一方面，证监会坚定维护资本市场平稳健康运行。另一方面，北京国管、北京控股等多家央国企及上市公司集中跟随表态，集中披露增持、回购和提高分红等安排，彰显对市场发展的信心。从近期ETF净流入情况来看，上周宽基ETF大幅净流入，周度累计净流入超过500亿元。往后看，随着稳市座谈会召开，监管有望增加稳市力度。若后续市场超预期下行，稳市措施有望对标去年4月力度，进一步从资金支持、央企回购、金融机构增持回购等多方面入手，稳定资本市场，增强投资者信心。
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